故事則是發生在古代南美洲的帝國，主人翁是一位年輕國王 Kuzco ，在他年輕統治思維裡，似乎一切是那麼天真美好，因此養成他十分自私又愛慕虛榮的性格，為了慶祝自己１８歲生日的到來，他決定在鄰近村落的山巔上建立一個屬於他自己的避暑宮殿及水塘。然而，世世代代在這裡生存的村民卻因此面臨困境，村民 Pacha 懇求 Kuzco 國王收回成令，求國王放他們一家人一條生路，但是 Kuzco 卻無情拒絕了他。另外，王國內卻還有威脅正潛伏著，邪惡女國策顧問 Yzma 長久以來一直覬覦王位，於是她設下了要毒殺國王報復的陰謀，但是她卻有一個白痴白痴的跟班 Kronk，搞砸了她的邪惡計劃，他拿錯毒藥，沒把 Kuzco 國王害死，只把他變成一隻駱馬，變成駱馬的國王又陰錯陽差搭上 Pacha 的推車，就被他帶回家了， Yzma 發現大事不妙，於是展開追殺行動，目標是“一隻會說人話的駱馬”！另一方面 Pacha 也發現了落難國王的遭遇，謙恭熱心的他義不容辭決定幫助 Kuzco 恢復人形、重登王位，但條件是要國王答應放過他們的村莊！經過一連串的冒險犯難，最後終於合作粉碎 Yzma 的陰謀，Kuzco 也恢復原貌，更重要地，這位小國王終於了解到友情的珍貴與人性的光輝。